日前，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）在中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車行業(yè)信息發(fā)布會上正式發(fā)布。報告顯示，2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛。行業(yè)規(guī)?？焖贁U張，第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領(lǐng)先。
2025年作為中國城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場規(guī)模快速增長。報告顯示，2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。
目前，城市NOA市場呈現(xiàn)著車企自研、與第三方合作的“雙輪驅(qū)動”格局。除部分車企自研城市NOA外，多數(shù)車企選擇與第三方供應(yīng)商合作落地城市NOA，以搶占市場先機。
值得關(guān)注的是，當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強”格局，Momenta和華為作為頭部第三方供應(yīng)商，市占率合計已超八成，在助力車企高效實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的同時，共同推動城市NOA市場向規(guī)?；⑵占盎A段演進(jìn)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%。
主流車企紛紛發(fā)力，推動智駕加速普及。報告顯示，2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬輛，占比達(dá)到81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競爭力。與此同時，面對中國市場激烈的智能化競爭，全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能，通過與中國頭部智駕供應(yīng)商合作實現(xiàn)技術(shù)升級。
報告還指出，在高階輔助駕駛規(guī)?；涞氐碾A段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場地位與發(fā)展速度的核心要素。規(guī)?；慨a(chǎn)的成功經(jīng)驗不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了堅實基礎(chǔ)。
在技術(shù)快速迭代與市場競爭的雙重驅(qū)動下，城市NOA正加速推動智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場景方面，加速從高速NOA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動系統(tǒng)架構(gòu)向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級別自動駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。
中汽協(xié)報告指出，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動了智能駕駛的安全體驗升級。
各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競爭格局。造車新勢力通過全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，部分領(lǐng)先企業(yè)已實現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過與第三方供應(yīng)商合作快速補能，加速技術(shù)落地。例如，Momenta R6強化學(xué)習(xí)大模型作為國內(nèi)首個在端到端基礎(chǔ)上實現(xiàn)量產(chǎn)落地的強化學(xué)習(xí)大模型，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車。
報告還指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺的持續(xù)升級，基于強化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智駕體驗。
