2025年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)取得令人矚目的成績(jī)，主要得益于健全完備的供應(yīng)鏈體系、領(lǐng)先的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)、具有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)、快速的技術(shù)與模式創(chuàng)新、恰逢其時(shí)的產(chǎn)業(yè)政策等。展望2026年，站在“十五五”開局的新起點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)力點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)在哪里等問題成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。
汽車總銷量規(guī)模同比或略有下滑，新能源汽車銷量預(yù)計(jì)保持相對(duì)高速增長(zhǎng)。
2025年，在以舊換新和購置稅減征等政策利好下，我國(guó)汽車銷量達(dá)到3440萬輛，同比增長(zhǎng)9.4%。其中新能源汽車銷量1649萬輛，同比大幅增長(zhǎng)28.2%，新車滲透率首次超過50%。2026年，在部分消費(fèi)前置因素下，預(yù)計(jì)我國(guó)汽車總銷量規(guī)模將呈現(xiàn)微跌，但購置稅減征和以舊換新政策仍將發(fā)揮關(guān)鍵支撐作用，預(yù)計(jì)汽車總銷量規(guī)模在3300萬輛左右，可能出現(xiàn)“內(nèi)低外高，前低后高”的現(xiàn)象，也就是“國(guó)內(nèi)銷量出現(xiàn)下探、出口規(guī)模持續(xù)上揚(yáng)，上旬銷量下滑、下旬企穩(wěn)走高”的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)于新能源汽車，將保持相對(duì)較高的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)全年銷量規(guī)模在1900萬輛左右，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。
純電動(dòng)乘用車銷量增速保持領(lǐng)先，大電量增程乘用車產(chǎn)品成為競(jìng)爭(zhēng)新品類。
2021年至2024年，受純電續(xù)航里程相對(duì)較短、充電基礎(chǔ)設(shè)施不健全、充電速度有待提升、動(dòng)力電池成本較高等因素影響，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品尤其是增程式電動(dòng)汽車呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2025年，以上問題基本得到較好解決，從全年數(shù)據(jù)看，純電動(dòng)汽車年銷量增速在37.6%，插電式混合動(dòng)力（含增程式）年銷量增速只有14%左右。2026年，在純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程持續(xù)提升、整車能耗水平持續(xù)降低、快充能力加快提升等驅(qū)動(dòng)因素下，預(yù)計(jì)純電動(dòng)汽車增速將保持領(lǐng)先水平。增程式電動(dòng)汽車的產(chǎn)品邏輯和形態(tài)可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。
圖為一位車主在江蘇泰州電暖流城市服務(wù)中心電動(dòng)汽車快充站內(nèi)為車輛充電。新華社發(fā)（湯德宏 攝）
新能源重卡發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新車滲透率加快提升，以降本增效優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)貨運(yùn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
2025年，我國(guó)新能源商用車國(guó)內(nèi)銷量87.1萬輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)63.7%，新車滲透率超過26.9%。其中，新能源重卡銷量約23萬輛，同比增速約180%，新車滲透率達(dá)到28%，超過新能源商用車整體滲透率，是貨運(yùn)企業(yè)在運(yùn)價(jià)壓力下加速轉(zhuǎn)向新能源車型的市場(chǎng)結(jié)果。據(jù)測(cè)算，純電動(dòng)重卡每公里能源成本約1.4元到1.8元，相比柴油重卡每公里能源成本2.6元到3.0元，平均每公里能源成本降低1.2元。若按照全生命周期100萬公里計(jì)算，純電動(dòng)重卡相比柴油重卡能源成本至少節(jié)省120萬元，可覆蓋純電動(dòng)重卡高出的購買成本及其他成本。2026年，預(yù)計(jì)新能源貨車市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新能源重卡滲透率有望突破35%、甚至突破40%，應(yīng)用場(chǎng)景從港口園區(qū)和短倒運(yùn)輸?shù)认蛑虚L(zhǎng)途干線物流擴(kuò)展，新能源重卡進(jìn)入市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)快速發(fā)展階段，特定場(chǎng)景新能源重卡與高速公路專屬充電站有望成為發(fā)展重點(diǎn)。
新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，推動(dòng)新能源汽車車網(wǎng)互動(dòng)功能為用戶帶來新價(jià)值。
截至2025年底，全國(guó)非化石能源裝機(jī)占比已超過60%。截至2025年11月，我國(guó)公共充電樁額定總功率達(dá)到2.1億千瓦，私人充電樁報(bào)裝用電容量達(dá)到1.29億千伏安，充電基礎(chǔ)設(shè)施總功率約3億千瓦。新能源發(fā)電具有間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性的特點(diǎn)，而隨著新能源汽車保有量持續(xù)增加、充電功率持續(xù)提升，新能源汽車與電網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展重要性越來越高。2025年9月，廣州市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)《廣州市建設(shè)國(guó)家車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)城市工作方案（2025-2027年）》的通知，提出至2025年底，常態(tài)化參與電力削峰填谷的V2G充電樁和V2G車輛實(shí)現(xiàn)“雙過千”，V2G放電量不低于150萬千瓦時(shí)，2026年放電量不低于200萬千瓦時(shí)，2027年放電量不低于250萬千瓦時(shí)。通過參與車網(wǎng)互動(dòng)，乘用車用戶年收益可達(dá)1萬元，車輛全生命周期內(nèi)收益可達(dá)15萬元，基本可覆蓋車輛購買成本，這對(duì)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、推動(dòng)我國(guó)道路交通實(shí)現(xiàn)零碳排放和實(shí)現(xiàn)新型電力系統(tǒng)與新能源汽車協(xié)同發(fā)展、大幅提升新能源汽車國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要驅(qū)動(dòng)和支撐作用?？蓞⑴c車網(wǎng)互動(dòng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施、具有長(zhǎng)循環(huán)壽命的動(dòng)力電池、具備車網(wǎng)互動(dòng)功能的新能源汽車，將成為新一輪地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)以及企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投放的重點(diǎn)。
氫燃料電池汽車要考慮如何發(fā)展、什么時(shí)候發(fā)展。
氫燃料電池汽車，具有燃料加注快、環(huán)境適應(yīng)性好且無污染、續(xù)航里程長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，氫燃料電池汽車發(fā)展存在能量效率低、氫氣長(zhǎng)距離運(yùn)輸成本較高、制造成本相對(duì)較高等問題，使其推廣難度較大。氫燃料電池汽車的氫能源轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)鏈條、成本結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施等，不同于鋰電類新能源汽車，其應(yīng)用場(chǎng)景的選擇和發(fā)展時(shí)序至關(guān)重要。因此，氫燃料電池汽車的發(fā)展和應(yīng)用，應(yīng)考慮上游綠氫的產(chǎn)能和成本、應(yīng)用在長(zhǎng)距離重型車型、應(yīng)用在寒冷地區(qū)、應(yīng)用在棄風(fēng)棄光占比較高地區(qū)、應(yīng)用在氫源可輻射區(qū)域等因素。同時(shí)應(yīng)考慮氫能其他用途與氫燃料電池汽車的發(fā)展協(xié)同問題，考慮上述問題的發(fā)展節(jié)奏，并配套相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，在特定場(chǎng)景下，氫燃料電池汽車才有規(guī)?；l(fā)展的可能。
自動(dòng)駕駛出租車成為新競(jìng)爭(zhēng)模式，“跑馬圈地”成為重要博弈點(diǎn)。
從全球看，以美國(guó)為主的有關(guān)國(guó)家加快推進(jìn)自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）的落地應(yīng)用，規(guī)模已達(dá)數(shù)千輛。從國(guó)內(nèi)看，各地方加快研究制定Robotaxi發(fā)展計(jì)劃，自動(dòng)駕駛解決方案商和整車企業(yè)也加快布局。2026年，預(yù)計(jì)Robotaxi將成為自動(dòng)駕駛行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)模式，其原因主要有四方面：一是Robotaxi的單車制造成本降低至20萬元以內(nèi)，運(yùn)營(yíng)投入產(chǎn)出與傳統(tǒng)出租車快速看齊；二是Robotaxi出行生態(tài)會(huì)衍生更多商業(yè)模式和創(chuàng)新點(diǎn)，例如商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與布局、專屬充換電設(shè)施建設(shè)等；三是通過Robotaxi運(yùn)營(yíng)積累測(cè)試?yán)锍?，基于?shù)據(jù)閉環(huán)規(guī)避邊緣場(chǎng)景，持續(xù)提升產(chǎn)品安全性；四是加快構(gòu)建出行服務(wù)品牌和技術(shù)品牌，形成用戶流量。另外，Robotaxi的發(fā)展，有望與換電、無線充電等模式緊密結(jié)合，推動(dòng)形成新型業(yè)態(tài)。
整車企業(yè)自主研發(fā)的重要性越來越高，協(xié)同創(chuàng)新加快推進(jìn)。
近年來，自動(dòng)駕駛解決方案商依靠信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)和本土化交通特點(diǎn)，通過“以快打慢”的方式，形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。端到端技術(shù)應(yīng)用，使輔助駕駛和自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生“階躍”式提升。在技術(shù)與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，輔助駕駛功能成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，越來越多的整車企業(yè)與優(yōu)勢(shì)解決方案商合作開發(fā)產(chǎn)品，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)要素發(fā)展邏輯看，整車企業(yè)自主研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性越來越高。在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的當(dāng)前階段，數(shù)據(jù)和算力成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有規(guī)模的整車企業(yè)憑借龐大的市場(chǎng)保有量和里程數(shù)據(jù)，加快技術(shù)研發(fā)、快速積累里程數(shù)據(jù)、提升產(chǎn)品安全性，可實(shí)現(xiàn)后來者居上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
輔助駕駛與自動(dòng)駕駛功能邊界拓展和安全性提升進(jìn)入螺旋式上升期，通過“刷里程”尋找邊緣場(chǎng)景雖慢但有效。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的初衷是減緩駕駛員勞動(dòng)強(qiáng)度、降低交通事故率、減輕交通事故損失程度、提高交通效率。輔助駕駛和自動(dòng)駕駛功能邊界從高快速路到城市道路，從常規(guī)直行變道能力拓展到掉頭、環(huán)島、收費(fèi)站、修路等場(chǎng)景應(yīng)對(duì)能力，功能場(chǎng)景適應(yīng)性和安全性在產(chǎn)生“階躍”提升后，進(jìn)入相對(duì)緩慢的螺旋式上升發(fā)展階段。自動(dòng)駕駛這套人工智能系統(tǒng)，依然需要大量的數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”，以進(jìn)一步理解物理世界的“意義”，逐步縮小邊緣場(chǎng)景范圍。在全球自動(dòng)駕駛競(jìng)賽中，里程數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵要素，通過里程數(shù)據(jù)尋找更多邊緣場(chǎng)景，這在我國(guó)是天然優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槲覀冇腥蜃顝?fù)雜、最多樣的場(chǎng)景。對(duì)輔助駕駛或自動(dòng)駕駛汽車追求更高的安全性，不應(yīng)只是通過特定場(chǎng)景的測(cè)試表征，更應(yīng)該以數(shù)億甚至數(shù)百億公里的實(shí)際使用安全性數(shù)據(jù)表征，這些數(shù)據(jù)更具廣泛性、真實(shí)性、可靠性。
?。ㄗ髡撸褐煸茍颍氯A汽車50人智庫專家）
