2月3日，南方基金管理股份有限公司發(fā)布公告稱，自2026年2月3日起調(diào)整南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的大額申購限額，將個(gè)人投資者單日單個(gè)基金賬戶的申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額限制設(shè)定為100萬元。這是同業(yè)首次針對個(gè)人投資者設(shè)置此類產(chǎn)品的申購上限。
根據(jù)公告，自今日起，如個(gè)人投資者單日單個(gè)基金賬戶單筆申購超過100萬元（不含100萬元），南方基金將僅對100萬元部分確認(rèn)申購成功，超過部分將確認(rèn)失敗；如多筆累計(jì)超過100萬元，則按申請金額從大到小排序，逐筆累加至不超過100萬元后確認(rèn)成功，超出部分確認(rèn)失敗。同時(shí)，非個(gè)人投資者單日每個(gè)基金賬戶累計(jì)申購超過100萬元的申請將全部確認(rèn)失敗。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2026年1月全月新成立基金123只，其中科技創(chuàng)新主題基金成為發(fā)行亮點(diǎn)，其中北交所主題產(chǎn)品近期受市場追捧。此次南方基金主動(dòng)調(diào)整申購限額，意在通過精細(xì)化管理控制基金規(guī)模過快增長對跟蹤誤差的影響，保障基金平穩(wěn)運(yùn)作。
“在市場熱度較高時(shí)主動(dòng)設(shè)置合理的規(guī)模邊界，是指數(shù)基金管理人從持有人中長期利益出發(fā)的專業(yè)選擇?！睒I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，北證50指數(shù)成份股流動(dòng)性相對有限，適度控制規(guī)模有助于降低跟蹤成本，提升持有人體驗(yàn)。南方基金表示，恢復(fù)大額申購的具體時(shí)間將另行公告。
