日前，潔美科技（002859.SZ）發(fā)布公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方周林、深圳市遠致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、長沙埃福思智能裝備合伙企業(yè)（有限合伙）、丁杰、陶尚、陳永富持有的長沙埃福思科技有限公司（以下簡稱“埃福思”）100%股權(quán)，并募集配套資金事項。
擬收購埃福思100%股權(quán)
潔美科技主營業(yè)務為電子封裝材料及電子級薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括紙質(zhì)載帶、電子膠帶、塑料載帶、轉(zhuǎn)移膠帶（離型膜）、流延膜、芯片承載盤（IC-tray盤）。廣泛應用于集成電路、片式電子元器件、半導體、光電顯示領(lǐng)域及新能源領(lǐng)域。
鑒于本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：潔美科技，證券代碼：002859）自3月3日（星期二）開市時起開始停牌，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債，債券代碼：128137）自3月3日（星期二）開市時起開始停牌及暫停轉(zhuǎn)股。
潔美科技預計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案，即在2026年3月17日（星期二）前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露相關(guān)信息。
公告顯示，本次交易事項尚處于籌劃階段，初步確定的交易對方為包括標的公司股東周林、深圳市遠致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、長沙埃福思智能裝備合伙企業(yè)（有限合伙）、丁杰、陶尚、陳永富在內(nèi)的股東。本次交易對方的范圍尚未最終確定，最終確定的交易對方以后續(xù)公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。
作為此次收購的標的公司，埃福思成立于2018年8月1日，注冊資本1000萬元，是一家集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，專注超精密光學加工智能裝備及其工藝的高新技術(shù)企業(yè)，公司以高端光學制造裝備及加工工藝為基礎(chǔ)，集設(shè)備研發(fā)、精密光學加工等技術(shù)和能力于一體，為客戶提供中高端光學系統(tǒng)的產(chǎn)品和解決方案。公司生產(chǎn)新型高性能離子束拋光機、磁流變拋光機、小磨頭拋光機、銑磨機等設(shè)備。
公司對外投資頻頻
值得關(guān)注的是，此次并購并非潔美科技的首次“跨界”嘗試，而是其近年來密集資本運作的延續(xù)。其中，2025年10月26日，潔美科技、北京青科創(chuàng)聯(lián)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“青科創(chuàng)聯(lián)”）與北京臨界領(lǐng)域科技有限公司（以下簡稱“北京臨界領(lǐng)域”）及其原有股東簽署了《北京臨界領(lǐng)域科技有限公司增資協(xié)議》，其中，潔美科技以增資擴股的方式獲得北京臨界領(lǐng)域增資后22.50%股權(quán)，投資金額為2700萬元；青科創(chuàng)聯(lián)以增資擴股的方式獲得北京臨界領(lǐng)域增資后2.50%股權(quán)，投資金額為300萬元。潔美科技表示，本次投資是公司順應國家“十五五”核聚變戰(zhàn)略布局與終極能源賽道商業(yè)化浪潮的前瞻性舉措。
此前的2025年6月，潔美科技以自有資金3000萬元對浙江柔震科技有限公司（以下簡稱“柔震科技”）進行定向增資。本次增資完成后，公司持有柔震科技的股權(quán)比例將由58.4333%變更為60.4127%，柔震科技仍然是公司控股子公司。公司稱，本次對控股子公司柔震科技進行增資，是為了滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高其綜合競爭力，加速其在復合集流體產(chǎn)品領(lǐng)域的產(chǎn)能擴張節(jié)奏，提升其為下游電池生產(chǎn)企業(yè)的配套供貨能力。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，潔美科技近年來面臨“增收不增利”的經(jīng)營挑戰(zhàn)。財報顯示，2024年、2025年前三季度，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入18.17億元、15.26億元，分別同比增長15.57%、13.74%；歸屬母公司股東的凈利潤分別為2.02億元、1.76億元，分別同比下降20.91%、0.70%。
市場人士指出，本次交易是電子信息領(lǐng)域材料企業(yè)向上游高端裝備延伸的市場化整合案例，契合半導體、光電顯示產(chǎn)業(yè)“強鏈、補鏈、延鏈”的發(fā)展方向。具體而言，潔美科技此次收購埃福思，或意在通過切入高附加值的光學裝備領(lǐng)域，改善盈利結(jié)構(gòu)，培育新的業(yè)績增長極。
