近日，國內(nèi)聚乙烯醇（PVA）行業(yè)龍頭公司皖維高新（600063.SH）拋出自上市以來規(guī)模最大的定增方案。公司擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過30億元（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)格6.42元/股，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：20萬噸/年乙烯法功能性聚乙烯醇樹脂項(xiàng)目、年產(chǎn)3000萬平方米高世代面板用聚乙烯醇光學(xué)薄膜項(xiàng)目。
從過往融資情況來看，同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，自1997年上市以來，皖維高新累計(jì)籌資總額97.24億元，其中直接融資59.75億元。公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤57.69億元，累計(jì)現(xiàn)金分紅21次，累計(jì)分紅數(shù)額為16.45億元，分紅率28.51%。
控股股東全額認(rèn)購
皖維高新多年來深耕PVA及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展理念，遵循“圍繞主業(yè)發(fā)展，不斷拓展產(chǎn)業(yè)面、延伸產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，形成以PVA產(chǎn)業(yè)為核心的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
據(jù)了解，PVA作為性能優(yōu)異的高分子材料，應(yīng)用場景持續(xù)升級，已由傳統(tǒng)維尼綸纖維、粘合劑、紡織漿料、造紙等領(lǐng)域，逐步拓展至安全玻璃夾層膜、水溶膜、PVA光學(xué)薄膜等高端新材料領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工、綠色建筑、汽車、可降解包裝、光電、醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)，屬于國家重點(diǎn)支持的新材料發(fā)展方向。
預(yù)案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“皖維集團(tuán)”），系公司控股股東。本次發(fā)行完成后，皖維集團(tuán)仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為公司實(shí)際控制人，且發(fā)行后社會公眾持有的公司股票數(shù)量不低于公司股份總數(shù)的10%。
根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行股票方案，本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，公司控股股東皖維集團(tuán)擁有權(quán)益的股份將超過公司已發(fā)行股份的30%，本次發(fā)行觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的發(fā)行對象的要約收購義務(wù)。
據(jù)公告披露，皖維高新已與皖維集團(tuán)簽署《安徽皖維高新材料股份有限公司與安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，且皖維集團(tuán)已承諾其認(rèn)購的公司本次發(fā)行A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓?；诖耍径聲嵴埞蓶|會審議批準(zhǔn)公司控股股東皖維集團(tuán)免于發(fā)出要約。
將提升高端PVA產(chǎn)品供給能力
從皖維高新此次定增募投項(xiàng)目來看，兩大募投項(xiàng)目均為產(chǎn)能建設(shè)類項(xiàng)目，是公司延伸主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的重要舉措。
其中，20萬噸/年乙烯法功能性聚乙烯醇樹脂項(xiàng)目擬使用募集資金26億元，計(jì)劃新建年產(chǎn)20萬噸乙烯法功能性聚乙烯醇樹脂裝置，并配套建設(shè)36萬噸/年醋酸乙烯、30萬噸醋酸甲酯裝置，包括生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲區(qū)、輔助生產(chǎn)及公用工程設(shè)施區(qū)及行政辦公區(qū)。
年產(chǎn)3000萬平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光學(xué)薄膜項(xiàng)目擬使用募集資金4億元，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)3000萬平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光學(xué)薄膜裝置，分為兩條PVA高世代偏光片配套光學(xué)薄膜生產(chǎn)線，其中第一條產(chǎn)品設(shè)計(jì)幅寬4.8米、年產(chǎn)能1300萬平方米；第二條產(chǎn)品設(shè)計(jì)幅寬5.7米、年產(chǎn)能1700萬平方米。另外需對生產(chǎn)廠房進(jìn)行相應(yīng)的潔凈裝修以滿足PVA高世代偏光片配套光學(xué)薄膜的生產(chǎn)環(huán)境要求，進(jìn)行相應(yīng)的動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施的安裝以滿足生產(chǎn)設(shè)備動(dòng)力需求。
皖維高新表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，一方面將進(jìn)一步推動(dòng)公司產(chǎn)能升級，顯著提升高純度PVA、PVA光學(xué)薄膜等高端產(chǎn)品的規(guī)?；┙o能力；另一方面將助力公司構(gòu)建覆蓋安徽、廣西、內(nèi)蒙古、江蘇四大生產(chǎn)基地的全國性產(chǎn)能布局，形成更加均衡、高效的區(qū)域配套體系，顯著增強(qiáng)對下游客戶的就近服務(wù)能力，持續(xù)鞏固公司在PVA行業(yè)的領(lǐng)先地位。
財(cái)報(bào)顯示，近年來皖維高新業(yè)績有所波動(dòng)。2022年至2024年及2025年前三季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.42億元、82.63億元、80.30億元及59.58億元；歸屬母公司股東的凈利潤分別為13.69億元、3.42億元、3.70億元及3.80億元。
